“白毛股神”Serenity：英伟达押注联发科可能为挑选下一代ASIC霸主

“白毛股神”Serenity 发文表示，随着英伟达向联发科投资 35 亿美元，英伟达似乎正在通过资本与战略合作，主动“挑选”下一代 ASIC（专用集成电路）领域的潜在赢家，Marvell 和联发科可能成为其中代表。

Serenity 认为，英伟达的打法与此前扶持 Neocloud 公司 Nebius、CoreWeave 类似，即通过帮助潜在行业领导者成长，再与其建立财务和战略层面的深度绑定，从而巩固自身在 AI 基础设施产业链中的主导地位。 这一策略可能对博通形成“二阶影响”，削弱其在 ASIC 领域的相对优势，同时也可能促使 AMD、博通以及部分大型云服务商进一步加强合作。

Serenity 补充称，英伟达此举尤其值得关注，因为这将进一步巩固其在 AI 推理（Inference）市场的战略地位，也可能削弱此前“超大规模云厂商自研 ASIC 将长期挑战英伟达”的看空逻辑。